中秋調(diào)查：庫(kù)存高企難下 醬酒不香了？

中秋、國(guó)慶將臨，白酒市場(chǎng)情況如何?

經(jīng)銷(xiāo)商和終端商還好嗎?

有人說(shuō)今年勝于去年，也有人說(shuō)不如去年，真相是什么?

為了給出客觀(guān)的答案，微酒選擇江蘇、安徽、湖北、河南、湖南等地市場(chǎng)進(jìn)行了中秋節(jié)前調(diào)查。

01、看消費(fèi)：市場(chǎng)疲軟、替代品出現(xiàn)、場(chǎng)景減少

“今年中秋節(jié)，還不如去年疫情下的行情呢”——這句話(huà)是眾多經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)場(chǎng)白。

王老板接受采訪(fǎng)時(shí)表示：“白酒賣(mài)不動(dòng)，比去年差多了。這個(gè)中秋節(jié)，不僅是白酒，其他東西也不好賣(mài)。”

安徽某經(jīng)銷(xiāo)商則告訴微酒記者：“從銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上來(lái)說(shuō)，今年中秋節(jié)是比去年下滑的，幅度在30%左右，只能說(shuō)比平常好一點(diǎn)。去年中秋還有補(bǔ)年的消費(fèi)行為，今年是消費(fèi)不行。”

那么，高端價(jià)格帶又如何呢?

江蘇某經(jīng)銷(xiāo)商這樣說(shuō)道：“今年生意比較難做，不掙錢(qián)�？蛻�(hù)送煙送酒的少了，現(xiàn)在一般是香煙送個(gè)一、兩條，酒送個(gè)一箱表示一下。從量上來(lái)說(shuō)，幾乎是腰斬。”

湖北某經(jīng)銷(xiāo)商則直言：“酒太貴了，一箱酒一般都要三千元以上，今年好多消費(fèi)者都在尋找白酒的替代品，比如茶葉、超市卡、螃蟹卡、水果卡等等，這些東西比往年賣(mài)得要好。”

據(jù)微酒記者了解，相較于前幾年中秋節(jié)，白酒消費(fèi)在今年呈現(xiàn)出疲軟的態(tài)勢(shì)，部分相對(duì)忠誠(chéng)的高端酒客戶(hù)也在降級(jí)消費(fèi)，“被替代”的現(xiàn)象開(kāi)始出現(xiàn)。

對(duì)此，有行業(yè)專(zhuān)家表示：白酒消費(fèi)疲軟的根本原因在于居民可支配收入的疲軟，不僅白酒行業(yè)，其他行業(yè)也同樣有所顯現(xiàn)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，7月消費(fèi)整體表現(xiàn)較為疲軟，1-7月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額的兩年平均增速為4.3%，低于前值，整體增速進(jìn)一步放緩。

除此之外，還有經(jīng)銷(xiāo)商反映，中秋節(jié)跨區(qū)域疫情管控也產(chǎn)生了一定的影響。

“中秋節(jié)的三天假期本來(lái)就短，再加上跨區(qū)域疫情管控，今年中秋返鄉(xiāng)的人是比較少的。好多人就連給岳父、岳母送禮都直接微信轉(zhuǎn)賬了，即飲+送酒的場(chǎng)景大幅減少。”河南某經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)道。

02、看渠道：終端有庫(kù)存，中秋下貨難

消費(fèi)涼涼，那么渠道呢?

微酒記者在走訪(fǎng)名煙名酒店、酒類(lèi)連鎖店、大型二批商以及中小超市時(shí)發(fā)現(xiàn)，終端倉(cāng)庫(kù)的存貨普遍較多，庫(kù)存周期普遍在2個(gè)月左右。

有終端商告訴微酒記者：2021年的中秋旺點(diǎn)至今尚未出現(xiàn)，中秋前的一周比較值得期待。而相較于中秋節(jié)，國(guó)慶節(jié)可能會(huì)更好一點(diǎn)。國(guó)慶假期長(zhǎng)，聚飲和宴會(huì)比較多，在他手上，目前國(guó)慶節(jié)的宴會(huì)用酒都預(yù)訂了10多場(chǎng)了。中秋節(jié)期間，他保持著“少批量、多頻次”的進(jìn)貨方式。

某江蘇經(jīng)銷(xiāo)商表示：“今年二季度，江蘇受到疫情影響，渠道庫(kù)存還有，中秋節(jié)前很難下貨。大的終端還能進(jìn)一點(diǎn)，小的煙酒店根本不會(huì)進(jìn)貨。”

而另一位河南經(jīng)銷(xiāo)商則更加悲觀(guān)：“鄭州的水災(zāi)和疫情都趕在了一起，之前一個(gè)多月都沒(méi)有賣(mài)貨，被淹的貨剛調(diào)換回來(lái)，可以賣(mài)到國(guó)慶節(jié)了，現(xiàn)在進(jìn)不了貨。”

在微酒記者的深入調(diào)查中，也有經(jīng)銷(xiāo)商反映市場(chǎng)情況還行。安徽亳州區(qū)域的經(jīng)銷(xiāo)商告訴微酒記者：“預(yù)計(jì)在13號(hào)左右開(kāi)訂貨會(huì)，但大部分要賒銷(xiāo)，賬期要2-3個(gè)月。廠(chǎng)里面有任務(wù)，貨發(fā)過(guò)來(lái)了，放在倉(cāng)庫(kù)不如放在渠道。”

對(duì)于中秋節(jié)的銷(xiāo)售渠道，大部分經(jīng)銷(xiāo)商表示，主要還是會(huì)集中在團(tuán)購(gòu)+宴會(huì)兩大渠道，酒店、商超都很難賣(mài)動(dòng)酒。

據(jù)微酒記者了解，如果說(shuō)2020年中秋節(jié)很多白酒的促銷(xiāo)力度有10%的話(huà)，那么今年的促銷(xiāo)力度則普遍減少到了2%左右，雖然減少很多，但渠道商卻鮮有怨言。

“今年中秋，消費(fèi)者買(mǎi)酒與否不是因?yàn)閮r(jià)格的高低、促銷(xiāo)的力度大小，而是他們的需求變少了。有些東西該買(mǎi)還會(huì)買(mǎi)，但有些東西你加再大的促銷(xiāo)力度也不行。所以，我們反而不去做促銷(xiāo)了，既傷害利潤(rùn)又傷害價(jià)格，何苦。”湖北某經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)道。

需求減少了，不做促銷(xiāo)也是題中應(yīng)有之義，但也有部分區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商為了中秋節(jié)能夠壓下去貨，反其道而行之——中秋節(jié)前漲價(jià)。

湖南某經(jīng)銷(xiāo)商這樣表述道：“我們觀(guān)察了，促銷(xiāo)對(duì)終端可有可無(wú)，但是漲價(jià)卻不一樣。我們?cè)谥星锕?jié)前漲供貨價(jià)和零售價(jià)，如果煙酒店在中秋節(jié)前打款，就可以享受老價(jià)格，不然就要按新價(jià)格執(zhí)行。我們通過(guò)這樣的方式來(lái)倒逼渠道進(jìn)貨，現(xiàn)在收了很多預(yù)收款，貨下得也快。”

當(dāng)然，上述經(jīng)銷(xiāo)商的說(shuō)法是有前提的，那就是產(chǎn)品要夠硬。

那么，中小酒企的產(chǎn)品又該怎么辦呢?

部分中小酒企和經(jīng)銷(xiāo)商表示，他們的中秋節(jié)運(yùn)作已不再追求全覆蓋，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天，線(xiàn)上同樣可以成為白酒的銷(xiāo)售渠道。

于是，部分中小酒企、經(jīng)銷(xiāo)商抓住抖音直播的風(fēng)口，紛紛開(kāi)設(shè)直播間，在中秋節(jié)前紛紛加大推廣力度，有時(shí)，一場(chǎng)直播甚至能賣(mài)出幾百上千件酒。

03、看價(jià)格：高端穩(wěn)中有升，次高端漲價(jià)兇猛，大眾酒開(kāi)始順價(jià)

說(shuō)了消費(fèi)和渠道，讓我們?cè)賮?lái)看看價(jià)格。

9月9日，茅臺(tái)的一批價(jià)在3030元/瓶，環(huán)比走低。對(duì)于茅臺(tái)價(jià)格的回落，某安徽經(jīng)銷(xiāo)商表示，這是中秋節(jié)前茅臺(tái)酒廠(chǎng)加強(qiáng)價(jià)格管控所致。

與此相反的是，因?yàn)槭袌?chǎng)需求量的增加，整箱茅臺(tái)的價(jià)格進(jìn)一步上漲達(dá)到3850元/瓶，市場(chǎng)出現(xiàn)了一箱難求的現(xiàn)象。甚至衍生出了私自制作木箱、皮箱的生意，將散瓶茅臺(tái)變成整箱。

受市場(chǎng)一定需求量釋放的影響，五糧液的價(jià)格則較為堅(jiān)挺，一直穩(wěn)中有升。五糧液在江、浙、滬、皖的批價(jià)相差不大，一批價(jià)格比之前上漲了30元左右，實(shí)際成交價(jià)也上漲了50-100元。

國(guó)窖1573的價(jià)格比較統(tǒng)一，安徽、河南、江蘇、湖南、湖北等地的批價(jià)都在910元/瓶左右，實(shí)際成交價(jià)在980元/瓶左右。

可以看出，在高端市場(chǎng)，除茅臺(tái)外，五糧液價(jià)、國(guó)窖1573的一批價(jià)從年初到中秋節(jié)前均有小的漲幅，這體現(xiàn)了中秋節(jié)期間高端名酒市場(chǎng)穩(wěn)中有升的走勢(shì)。

“高端白酒上半年本來(lái)就稀缺，廠(chǎng)家對(duì)價(jià)格的管控力度也很?chē)?yán)格，再加上配額制，所以?xún)r(jià)格第比較穩(wěn)定的。同時(shí)，廠(chǎng)家與經(jīng)銷(xiāo)商的渠道下沉和精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)增加了一些市場(chǎng)的量，自然穩(wěn)中有升。”某江蘇經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)道。

微酒記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，與高端市場(chǎng)不同，次高端市場(chǎng)在今年中秋節(jié)前的變化還是比較大的。

我們先看全國(guó)性的次高端品牌，在湖南市場(chǎng)，劍南春的一批價(jià)在410元左右，水井坊臻釀八號(hào)的一批價(jià)在320元左右，品味舍得在350元左右;在河南市場(chǎng)，水晶劍的一批價(jià)在405元左右，水井坊臻釀八號(hào)在315元左右，品味舍得在345元左右;江蘇市場(chǎng)，劍南春為410元左右，水井坊臻釀八號(hào)為320元左右，品味舍得為345元左右。

可以看出，全國(guó)性次高端一批價(jià)相對(duì)年初均有小幅上漲。而與此相對(duì)，區(qū)域次高端產(chǎn)品的一批價(jià)則上漲幅度較大。

區(qū)域次高端市場(chǎng)比較亮眼的有，安徽市場(chǎng)的古井貢酒年份原漿古16的一批價(jià)在350元左右，實(shí)際成交價(jià)約400元，古20的一批價(jià)在550元左右，實(shí)際成交價(jià)約600元;江蘇的國(guó)緣四開(kāi)一批價(jià)在430元左右，實(shí)際成交價(jià)約480元;河南的仰韶天時(shí)的一批價(jià)約470元。

有經(jīng)銷(xiāo)商表示，相較去年，今年中秋節(jié)的區(qū)域次高端漲幅較大，漲幅在50元/瓶左右。

“區(qū)域次高端漲幅大有幾方面原因，一是高端市場(chǎng)消費(fèi)降級(jí)，給次高端帶來(lái)了機(jī)會(huì);二是次高端價(jià)格帶的消費(fèi)者敏感度不大，容易接受;三是廠(chǎng)家實(shí)行配額制，有一定的保障。”安徽某經(jīng)銷(xiāo)商分析道。

與高端酒、次高端酒不同的是，大眾價(jià)格帶的漲價(jià)幅度不大，但也有新的現(xiàn)象。

與以往大眾酒價(jià)格普遍倒掛不同，在今年中秋節(jié)前，許多大眾酒都出現(xiàn)了順價(jià)銷(xiāo)售。

“價(jià)格倒掛本來(lái)就是不正常的現(xiàn)象，順價(jià)銷(xiāo)售就是撥亂反正。照此去看，價(jià)格倒掛將會(huì)成為過(guò)去式，順價(jià)銷(xiāo)售會(huì)逐漸成為大眾酒的主流形式。”有行業(yè)人士指出。

有經(jīng)銷(xiāo)商告訴微酒記者，隨著近幾年白酒市場(chǎng)集中度的提升，大品牌的市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)加大，價(jià)格回歸正常是必然的。同時(shí)，廠(chǎng)家也越來(lái)越重視量?jī)r(jià)平衡，大促大銷(xiāo)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。

04、看醬酒：流通進(jìn)不去，團(tuán)購(gòu)受阻，醬酒不香了?

醬酒是今年白酒市場(chǎng)最大的看點(diǎn)，從春糖開(kāi)始，醬酒的熱度就一直持續(xù)。那么，中秋節(jié)前，醬酒市場(chǎng)的情況又是怎樣的呢?

微酒記者在走訪(fǎng)江蘇、安徽、湖北、湖南等市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，流通渠道的醬酒品牌很少，習(xí)酒、國(guó)臺(tái)尚能見(jiàn)到產(chǎn)品陳列，其他醬酒品牌則很少見(jiàn)到。

“除了茅臺(tái)，很少有消費(fèi)者主動(dòng)選擇醬酒，而且消費(fèi)者也分不清醬酒的品牌，還是很難賣(mài)的。”江蘇某終端老板表示。

某安徽經(jīng)銷(xiāo)商則說(shuō)道：“濃香白酒太強(qiáng)勢(shì)了，煙酒店進(jìn)入的門(mén)檻被抬得很高，醬酒很難進(jìn)到流通渠道，所以市場(chǎng)上難覓蹤影。”

流通渠道見(jiàn)不到，團(tuán)購(gòu)上呢?

“目前我們還是以團(tuán)購(gòu)為主，圍繞身邊的團(tuán)購(gòu)資源來(lái)做營(yíng)銷(xiāo)。上半年銷(xiāo)售還不錯(cuò)，貨也都賣(mài)完了。”湖南某習(xí)酒經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)道。

而某湖北二線(xiàn)醬酒經(jīng)銷(xiāo)商則是另一種說(shuō)法：“本以為中秋節(jié)送禮的多，我們的團(tuán)購(gòu)會(huì)好做。但恰恰相反，中秋送禮一般都是送關(guān)系重要的，為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，客戶(hù)大多會(huì)選用全國(guó)性名酒或區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌，我們反而比平時(shí)還難做了。”

浙江某三線(xiàn)醬酒經(jīng)銷(xiāo)商更是訴苦：“我們第一波貨賣(mài)完之后，第二波就比較難推了，開(kāi)瓶率低。身邊的資源都用完了，新資源又不是那么好開(kāi)，我倉(cāng)庫(kù)里的貨很多。”

“做醬酒就是因?yàn)槔麧?rùn)高，現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)太大了，好多人都在做醬酒。利潤(rùn)肯定下來(lái)了，還要市場(chǎng)投入，利潤(rùn)再一次攤薄，算到最后，利潤(rùn)和濃香的差距也不大了，這就沒(méi)什么意思了。”某江蘇市場(chǎng)剛進(jìn)入醬酒的經(jīng)銷(xiāo)商分析道。(原標(biāo)題：【微酒中秋調(diào)查】消費(fèi)疲不疲軟?庫(kù)存高企難下?醬酒不香了?(附調(diào)查表))