華潤創(chuàng)業(yè)獲股東支持出售全部非啤酒業(yè)務(wù)及削減股本

華潤創(chuàng)業(yè)董事會欣然宣布其股東以超過 98%通過本集團(tuán)以港幣 300億元出售全部非啤酒業(yè)務(wù)予華潤集團(tuán)，并削減股本金額相等于港幣 100億元。

每股港幣 12.30 元的特別股息預(yù)計將于 2015 年 10 月底派付(落實(shí)削減股本及相關(guān)法律要求完成后)。

在派付特別股息完成后，華潤集團(tuán)將進(jìn)行有先決條件部份收購，以每股港幣 12.70 元收購最多約 484,273,072 華潤創(chuàng)業(yè)股份(即相當(dāng)于華潤創(chuàng)業(yè)約 20%已發(fā)行股份)。

華潤創(chuàng)業(yè)將成為專注于啤酒業(yè)務(wù)的企業(yè)，為股東締造更高價值。

香港，2015 年 8 月 3 日 – 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司宣布，于今天舉行的股東特別大會上，獲股東通過關(guān)于向華潤(集團(tuán))有限公司(「華潤集團(tuán)」)出售全部非啤酒業(yè)務(wù)(「經(jīng)修訂出售事項(xiàng)」)之普通決議案，及削減股本金額相等于港幣 100 億元之特別決議案。在經(jīng)修訂出售事項(xiàng)完成后，華潤創(chuàng)業(yè)將專注于啤酒業(yè)務(wù)，其附屬公司華潤雪花啤酒有限公司為按銷量計于中國最大的啤酒商，而中國是按銷量計全球最大的啤酒市場。

經(jīng)修訂出售事項(xiàng)協(xié)議的總代價為港幣 300 億元，完成后將于 2015 年 10 月底向其股東派付特別股息每股港幣 12.30 元。根據(jù)經(jīng)修訂有先決條件部份收購(「經(jīng)修訂部份收購」)，華潤集團(tuán)將會向華潤創(chuàng)業(yè)全體股東建議收購最多 484,273,072 本公司股份 (即相當(dāng)于華潤創(chuàng)業(yè)約20%已發(fā)行股份)。連同特別股息，股東就交回并獲接納為部份收購建議的股份，收取總現(xiàn)金代價每股港幣 25.00元，較華潤創(chuàng)業(yè)于停牌前的最后交易日 2015年 4月 2日收市價溢價約64.5%。更多有關(guān)特別股息及經(jīng)修訂部份收購的詳情將于稍后時間公布。

展望未來，華潤創(chuàng)業(yè)將繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品組合高端化，發(fā)展中高檔產(chǎn)品，加強(qiáng)不同級別城市的滲透，充分利用其與地區(qū)分銷商和零售商的緊密關(guān)系，以及與經(jīng)驗(yàn)豐富的國際合資企業(yè)伙伴SABMiller PLC的強(qiáng)大合作，以持續(xù)獲取盈利增長。另外，華潤創(chuàng)業(yè)將繼續(xù)透過多種方法提高其質(zhì)量及生產(chǎn)力，并透過并購戰(zhàn)略發(fā)揮協(xié)同效益，尋求更大價值。華潤創(chuàng)業(yè)將繼續(xù)通過內(nèi)涵增長以及收購?fù)卣箻I(yè)務(wù)，善用自 2006 年以來，從超過 20 項(xiàng)收購項(xiàng)目中獲取的強(qiáng)大執(zhí)行及整合能力。截至 2015 年 3 月底，華潤創(chuàng)業(yè)于中國 25 省份經(jīng)營 98 間啤酒廠，年產(chǎn)能超過200,000,000 百升。

本公司主席陳朗先生表示：「我們對股東支持有關(guān)建議深表謝意。華潤創(chuàng)業(yè)將轉(zhuǎn)型為專注于啤酒業(yè)務(wù)的上市公司，為未來執(zhí)行商業(yè)發(fā)展計劃帶來更大靈活性，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)一步整合。我們充滿信心，把握中國啤酒市場機(jī)遇，為股東締造更高價值。」

華潤集團(tuán)目前間接持有華潤創(chuàng)業(yè)約51.88%權(quán)益。UBS AG，通過其香港分行行事，為華潤創(chuàng)業(yè)是次交易的財務(wù)顧問。洛希爾(香港)有限公司為獨(dú)立董事委員會及獨(dú)立股東的獨(dú)立財務(wù)顧問。