2014年前11月河南、浙江葡萄酒進(jìn)口情況分析

2014年前11月河南葡萄酒進(jìn)口情況分析

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-11月份，河南省進(jìn)口葡萄酒161.1萬升，較去年同期(下同)增加23%;價(jià)值4007萬元人民幣，增長12.8%;進(jìn)口平均價(jià)格為每升24.9元，下跌8.3%。11月當(dāng)月進(jìn)口葡萄酒9.3萬升，減少42.5%;價(jià)值240萬元，減少42.5%;進(jìn)口平均價(jià)格為每升25.9元，上漲94.6%。

一、今年11月份河南省葡萄酒進(jìn)口的主要特點(diǎn)

(一)11月份進(jìn)口量大幅減少，全部為一般貿(mào)易進(jìn)口。今年6月份以來，河南省葡萄酒月度進(jìn)口量已連續(xù)5個(gè)月同比增加，而11月份當(dāng)月進(jìn)口量逆勢大幅減少，雖然環(huán)比增加92.2%，但同比減少42.5%;當(dāng)月進(jìn)口平均價(jià)格為每升25.9元，同比上漲94.6%，環(huán)比下跌23.6%。

(二)民營企業(yè)主導(dǎo)葡萄酒進(jìn)口。11月份，河南省民營企業(yè)進(jìn)口葡萄酒6.2萬升，減少57.9%，占66.7%;國有企業(yè)進(jìn)口2.1萬升，去年同期無進(jìn)口，占22.6%;外商投資企業(yè)進(jìn)口1萬升，減少32.8%，占10.7%。

(三)歐盟為第一大進(jìn)口來源地，自澳大利亞進(jìn)口增加。11月份，河南省自歐盟進(jìn)口葡萄酒5.1萬升，減少64.9%，占54.8%;自澳大利亞進(jìn)口2.6萬升，增加53.7%，占28%;自阿根廷進(jìn)口9900升，去年同期無進(jìn)口，占10.7%;自格魯吉亞進(jìn)口6480升，去年同期無進(jìn)口，占6.5%。

(四)小包裝鮮釀葡萄酒為主要進(jìn)口品種。11月份，河南省進(jìn)口“裝入2升及以下容器的鮮葡萄釀造酒”9.3萬升，增加1.2倍，占99.9%;進(jìn)口葡萄汽酒僅2升，占0.1%。

二、河南省11月份葡萄酒進(jìn)口量減少的主要原因

(一)國內(nèi)消費(fèi)市場走向中低端，抑制進(jìn)口需求。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速和國家“八項(xiàng)規(guī)定”等政策影響，大量高端品牌葡萄酒采購被取消，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在43%的葡萄酒是用于自用消費(fèi)，商務(wù)消費(fèi)占比僅為22%，另外18%的消費(fèi)者是基于“趕潮流”。大眾消費(fèi)的增長不足以彌補(bǔ)缺口，國內(nèi)葡萄酒消費(fèi)整體呈現(xiàn)下降趨勢，在一定程度上對進(jìn)口起到抑制作用。

(二)大包裝葡萄酒進(jìn)口銳減，直接拉動(dòng)整體進(jìn)口量減少。大包裝葡萄酒一直以來是河南省葡萄酒進(jìn)口的主要品種，但隨著消費(fèi)者對中低端價(jià)位品種需求的增加，企業(yè)進(jìn)口策略也隨之變化：進(jìn)口大包裝葡萄酒再到國內(nèi)灌裝的數(shù)量明顯減少，轉(zhuǎn)而從國外直接進(jìn)口小包裝葡萄酒。今年11月份河南省進(jìn)口“裝入2升及以下容器的鮮葡萄釀造酒”9.3萬升，增加1.2倍，而進(jìn)口“裝入2升以上容器的鮮葡萄釀造酒”自5月份至今僅為720升，11月當(dāng)月進(jìn)口量為0，直接拉低整體同比增速166.5個(gè)百分點(diǎn)。

三、當(dāng)前值得關(guān)注的問題

(一)中低端進(jìn)口葡萄酒搶占二三線市場，勢必加劇行業(yè)競爭。今年以來，我國進(jìn)口葡萄酒行業(yè)經(jīng)歷價(jià)格調(diào)整期，大量經(jīng)銷商為回籠資金，低價(jià)拋售庫存，這樣的大背景導(dǎo)致全國葡萄酒量價(jià)齊跌。而受文化差異影響和外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)口葡萄酒尤其是中低端葡萄酒逐步在二、三線城市搶占市場，加之進(jìn)口高端和低端葡萄酒價(jià)格差異較大，少量的高端葡萄酒進(jìn)口勢必虛高整體價(jià)格水平。以11月份為例，河南省進(jìn)口拉菲及拉菲副牌葡萄酒共90升，平均價(jià)格為每升2624元，抬高同期進(jìn)口均價(jià)近20個(gè)百分點(diǎn)�？梢姡�目前整體價(jià)格上揚(yáng)的背后是低端酒開始大量涌入，對國內(nèi)葡萄酒市場造成的沖擊值得關(guān)注。

2014年前11月浙江葡萄酒進(jìn)口情況分析

據(jù)杭州海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1-11月，浙江省累計(jì)進(jìn)口葡萄酒2030萬升，比去年同期(下同)減少3.1%;價(jià)值4.9億元人民幣，下降13.9%;進(jìn)口平均價(jià)格為每升24.2元，下降11.2%。

一、主要特點(diǎn)

進(jìn)口均價(jià)跌至4年來新低。2013年以來，浙江省葡萄酒進(jìn)口均價(jià)總體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2014年11月，該均價(jià)已跌至每升19.7元，同比下跌22.2%，環(huán)比下跌10.9%，月度進(jìn)口均價(jià)為2010年11月以來新低(下圖)。

二、量減價(jià)跌的主要原因

(一)國內(nèi)消費(fèi)需求低迷致使進(jìn)口商庫存高企，持續(xù)大規(guī)模進(jìn)口動(dòng)力趨弱。2013年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的放緩制約了葡萄酒市場的發(fā)展，加之十八大以來國家嚴(yán)控三公消費(fèi)，頒布禁酒令政策，國內(nèi)葡萄酒傳統(tǒng)的政務(wù)消費(fèi)和企業(yè)團(tuán)購需求不斷萎縮，葡萄酒銷售額和毛利率雙重降低。與此同時(shí)，許多葡萄酒商因面臨價(jià)格、銷量、庫存等多重壓力，開始零利潤甚至虧損出貨，為此葡萄酒進(jìn)口動(dòng)力不足。

(二)大眾消費(fèi)正日益成為國內(nèi)葡萄酒的消費(fèi)主體，市場結(jié)構(gòu)由高端向中低端轉(zhuǎn)移使得進(jìn)口葡萄酒進(jìn)口均價(jià)走低。據(jù)《中國進(jìn)口葡萄酒CFDF指數(shù)及市場報(bào)告(2013-2014)》顯示，目前100元~300元產(chǎn)品是我國進(jìn)口葡萄酒的主流價(jià)格區(qū)間，銷售額占整體銷量的40%以上，而100元以下的進(jìn)口葡萄酒已基本占據(jù)了國內(nèi)各大商超的半壁江山。

三、值得注意的問題

電商競相開展海外葡萄酒直采業(yè)務(wù)，國產(chǎn)葡萄酒面臨更大競爭壓力。亞馬遜海外酒莊直采已覆蓋美國和法國兩大產(chǎn)酒國的9個(gè)酒莊、21個(gè)品類葡萄酒及不同口味的果酒;京東商城于2014年5月份宣布開展自營進(jìn)口葡萄酒海外直采業(yè)務(wù);中糧集團(tuán)旗下的我買網(wǎng)日前成功融資1億美元，用于強(qiáng)化其海外直采、前端供應(yīng)鏈和生鮮冷鏈配送等競爭優(yōu)勢，葡萄酒是其海外直采的重點(diǎn)品類之一。電商相繼開展海外葡萄酒直采業(yè)務(wù)，從歐美等知名葡萄酒產(chǎn)地直接采購，大大降低了采購成本，也節(jié)省了渠道和代理商成本，葡萄酒進(jìn)口成本得以壓縮，進(jìn)口葡萄酒將有更大的市場競爭力，這將對國產(chǎn)葡萄酒帶來更大沖擊。