五糧液與特定對象簽署股份認(rèn)購協(xié)議公告

證券代碼：000858 證券簡稱：五糧液 公告編號：2015/第034號

宜賓五糧液股份有限公司

關(guān)于與特定對象簽署

附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宜賓五糧液股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十一次審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》等議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次交易概述

1、公司本次擬非公開發(fā)行總額不超過10,000萬股A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)，擬募集資金總額不超過233,400萬元用于上市公司信息化建設(shè)、營銷中心建設(shè)、服務(wù)型電子商務(wù)平臺。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為國泰君安員工持股1號-宜賓五糧液第1期員工持股計劃定向資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“國泰君安資管計劃”)、國泰君安君享五糧液1號集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“君享五糧液1號”)、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“泰康資管”)、華安基金管理有限公司(以下簡稱“華安基金”)、凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司(以下簡稱“凱聯(lián)基金”)擬籌建和管理的私募投資基金(暫定名為“嘉興凱聯(lián)艾瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)”)。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票。

2、國泰君安資管計劃的委托人為宜賓五糧液股份有限公司第1期員工持股計劃(以下簡稱“員工持股計劃”)，根據(jù)《宜賓五糧液股份有限公司第1期員工持股計劃(草案)(認(rèn)購非公開發(fā)行股票方式)》，公司部分董事、部分監(jiān)事、高級管理人員參加員工持股計劃，員工持股計劃與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司向國泰君安資管計劃非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。關(guān)聯(lián)董事已在審議本事項(xiàng)

的董事會上對相關(guān)議案回避表決。本次交易尚需在公司股東大會審議批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且關(guān)聯(lián)股東在股東大會上應(yīng)對相關(guān)議案回避表決。

二、交易對方介紹

(一)國君資管、國泰君安資管計劃、君享五糧液1號

國泰君安資管計劃、君享五糧液1號的管理人為上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“國君資管”)。

1、國君資管

公司名稱：上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司

法定代表人：龔德雄

公司地址：上海市黃浦區(qū)南蘇州路381號409A10室

注冊資本：80,000萬元

經(jīng)營范圍：證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)�！疽婪�須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

成立日期：2010年8月27日

股權(quán)結(jié)構(gòu)：國泰君安證券股份有限公司持有100%股權(quán)

2、國泰君安資管計劃

國泰君安資管計劃的委托人為五糧液第1期員工持股計劃，參與對象為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司其他員工，因此上述發(fā)行對象認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。國泰君安資管計劃目前尚未設(shè)立。

3、君享五糧液1號

君享五糧液1號由國君資管設(shè)立和管理，由五糧液部分優(yōu)秀經(jīng)銷商以自籌資金認(rèn)購。君享五糧液1號目前尚未設(shè)立。

(二)泰康資管

名稱：泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

法定代表人：段國圣

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號泰康人壽大廈七層

注冊資本：100,000萬元

成立日期：2006年2月21日

經(jīng)營范圍：管理運(yùn)用自有資金及保險資金;受托資金管理業(yè)務(wù);與資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù);公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù);國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2015年6月30日，泰康資管的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

 

 

(三)華安基金

名稱：華安基金管理有限公司

法定代表人：朱學(xué)華

住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號二期31-32層

注冊資本：15,000萬元

成立日期：1998年6月4日

經(jīng)營范圍：基金設(shè)立，基金業(yè)務(wù)管理及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2015年6月30日，華安基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

 

 

華安基金擬以其管理的某特定客戶資產(chǎn)管理計劃認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

(四)凱聯(lián)基金及其擬籌建和管理的私募投資基金

名稱：凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司

法定代表人：王瑋

住所：北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)定泗路237號都市綠洲207室

注冊資本：3,000萬元

成立日期：2014年2月13日

經(jīng)營范圍：非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢。(不得從事下列業(yè)務(wù)：1、發(fā)放貸款;2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易;3、以公開方式募集資金;4、對除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔(dān)保。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2015年6月30日，華安基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

 

 

凱聯(lián)基金擬設(shè)立并管理一私募投資基金(暫定名為“嘉興凱聯(lián)艾瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)”)認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。
 

三、附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的主要內(nèi)容

公司于2015年10月30日分別與國君資管、泰康資管、華安基金、凱聯(lián)基金(以下簡稱“認(rèn)購方”)簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》(以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”)，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

(一)認(rèn)購數(shù)量和認(rèn)購金額

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過10,000萬股，各認(rèn)購方具體認(rèn)購金額及數(shù)量為：

序號 發(fā)行對象 認(rèn)購金額(萬元) 認(rèn)購數(shù)量(萬股)

1 國泰君安資管計劃 51,348 2,200

2 君享五糧液1號 42,012 1,800

3 泰康資管 79,356 3,400

4 華安基金 35,010 1,500

5 凱聯(lián)基金擬籌建和管理的私募投資基金 25,674 1,100

在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有實(shí)施現(xiàn)金分紅、派息等除息事項(xiàng)或?qū)嵤┧凸�、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，則認(rèn)購方于本次發(fā)行認(rèn)購的股票數(shù)量將根據(jù)本次發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整。

(二)認(rèn)購價格和支付方式

1、認(rèn)購價格

認(rèn)購價格為公司董事會就本次發(fā)行的決議公告日前20個交易日公司股票均價的90%，即每股人民幣23.34元。在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至標(biāo)的股票發(fā)行日期間，甲方如實(shí)施現(xiàn)金分紅、派息等除息事項(xiàng)或?qū)嵤┧凸�、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，則本次發(fā)行價格將根據(jù)以下公式作相應(yīng)調(diào)整：

假設(shè)調(diào)整前每股發(fā)行價格為P0，每股現(xiàn)金分紅或派息金額為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，增發(fā)新股價或配股價為A，調(diào)整后每股發(fā)行價格為P1(調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入)，則：派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D;

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N);

增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)

兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

2、支付方式

認(rèn)購方同意全部以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)且收到甲方和本次非被公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出的認(rèn)購繳款通知書后，認(rèn)購方按照甲方與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

確定的具體繳款日期將認(rèn)購總價款以現(xiàn)金方式一次性匯入保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為本次發(fā)行專門開立的賬戶，并就甲方驗(yàn)資事宜提供必要的配合。

(三)股票鎖定期

認(rèn)購方承諾所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

(四)生效條件

雙方同意協(xié)議由雙方蓋章及其各自的法定代表人或授權(quán)代表簽字后，在下述條件全部滿足時生效，并以最后一個條件的滿足日為協(xié)議生效日：

1、公司董事會審議通過本次發(fā)行;

2、四川省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理會核準(zhǔn)本次發(fā)行;

3、公司股東大會審議通過本次發(fā)行;

4、本次發(fā)行獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

(五)違約責(zé)任

任何一方未能履行其在協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù)、責(zé)任、承諾或所作出的陳述、保證失實(shí)或嚴(yán)重有誤，則該方應(yīng)被視作違反協(xié)議。違約方應(yīng)依協(xié)議約定和適用法律的規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其由此產(chǎn)生的損失(包括因請求而發(fā)生的合理費(fèi)用)，賠償金額以給對方造成的實(shí)際損失為限。

如在協(xié)議全部生效條件成就的情況下，除國泰君安資管計劃、君享五糧液1號委托人未及時、足額支付委托資金的情形外，國泰君安資管計劃、君享五糧液1號未能按期繳納本次發(fā)行的全部認(rèn)購價款，構(gòu)成國君資管和/或國泰君安資管計劃、君享五糧液1號的嚴(yán)重違約，公司有權(quán)選擇解除協(xié)議或按照國君資管已繳金額執(zhí)行本協(xié)議;無論公司選擇解除本協(xié)議或按照國君資管已繳金額執(zhí)行本協(xié)議，公司均有權(quán)要求國君資管支付逾期未繳金額3%的違約金。

如在協(xié)議生效條件未能成就的情況下，或即使協(xié)議生效條件全部成就、但公司因有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或相關(guān)主管部門的要求發(fā)生重大變化而不能向認(rèn)購方發(fā)行協(xié)議規(guī)定的認(rèn)購方認(rèn)購的全部或部分股票的，不視為公司違反協(xié)議的規(guī)定，但公司應(yīng)向認(rèn)購者返還其已繳納的認(rèn)購價款并加算同期銀行活期存款利息。

如因證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管核準(zhǔn)的原因，導(dǎo)致認(rèn)購方最終認(rèn)購數(shù)量與協(xié)議約定的數(shù)量有差異的，公司將不承擔(dān)發(fā)售不足的責(zé)任，但公司應(yīng)將認(rèn)購方已支付的認(rèn)購價款按實(shí)際發(fā)生額結(jié)算，剩余部分連同所產(chǎn)生的相應(yīng)利息(按同期銀行活期存款利率計算)一并退還給認(rèn)購方。

本次發(fā)行如未獲得中國證監(jiān)會及/或相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)，不構(gòu)成任何一方違約。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第十一次會議決議

2、公司與國君資管(代國泰君安資管計劃)簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

3、公司與國君資管(代君享五糧液1號)簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

4、公司與泰康資管簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

5、公司與華安基金簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

6、公司與凱聯(lián)基金簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

宜賓五糧液股份有限公司董事會

2015年10月30日