茅臺召開2015年度網(wǎng)上業(yè)績說明會 預(yù)計今年?duì)I收增長4％

6月7日，茅臺參加“貴州轄區(qū)上市公司2015年度網(wǎng)上業(yè)績說明會暨投資者集體接待日活動”。活動中，茅臺董事會秘書樊寧屛，財務(wù)總監(jiān)何英姿在互動平臺上就今年的銷售目標(biāo)、毛利率、市場拓展、國際化發(fā)展等方面進(jìn)行披露。

2015年發(fā)展數(shù)據(jù)

產(chǎn)品毛利率狀方面

2015年度，公司酒類產(chǎn)品毛利率為92.24%，茅臺酒毛利率93.62%、系列酒毛利率52.89%。

國際市場銷售情況

2015年度報告顯示，公司2015年國外的營業(yè)收入有16.08億元。

政府補(bǔ)助方面

公司合并報表中政府補(bǔ)助主要是子公司貴州茅臺進(jìn)出口有限責(zé)任公司獲得的貴州省財政廳外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金等款項(xiàng)，是政府對公司出口產(chǎn)品的獎勵，該部分補(bǔ)助金額較小，對公司發(fā)展無重大影響。

預(yù)收款項(xiàng)大增的因素

公司預(yù)收賬款的增加是經(jīng)銷商看好公司市場預(yù)期的體現(xiàn)。經(jīng)過近幾年的深度調(diào)整，2015年度白酒行業(yè)開始逐步適應(yīng)新的市場消費(fèi)趨勢，止住了快速下滑態(tài)勢，在擠壓式競爭階段，公司借助品牌、渠道的優(yōu)勢把握住機(jī)會，提升了市場份額，給經(jīng)銷商帶來更大信心。

人力成本方面

2015年度公司直接成本中人力成本占24.68%。

2016年發(fā)展情況

下半年發(fā)展規(guī)劃

利用公司市場競爭優(yōu)勢，以“做強(qiáng)茅臺酒，做大系列酒”為戰(zhàn)略定位，著力實(shí)施“133”品牌戰(zhàn)略，鞏固高端白酒優(yōu)勢地位，搶占中低端產(chǎn)品空間，形成品牌強(qiáng)勢、銷量增加、業(yè)績增長的發(fā)展格局。形成品牌強(qiáng)勢、銷量增加、業(yè)績增長的發(fā)展格局，確保國際國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位，鞏固和提升茅臺酒世界蒸餾酒第一品牌地位。

銷售目標(biāo)方面

根據(jù)當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀、市場走勢和公司實(shí)際， 2016年度，公司計劃安排營業(yè)收入較上年增長4%左右。

股權(quán)激勵方面

公司控股股東中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司承諾：在股權(quán)分置改革完成后，公司將根據(jù)國家相關(guān)政策和規(guī)定制定對管理層和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵辦法。2014年7月30日，公司接到了控股股東中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡稱“茅臺集團(tuán)公司”)的通知，考慮到相關(guān)承諾事項(xiàng)的特殊性和公司發(fā)展的需要，茅臺集團(tuán)公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，于2017年12月底前推進(jìn)制定對公司管理層和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵辦法，報經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，提交公司股東大會審議通過后實(shí)施。

營銷方面

2016年，公司將按照“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展，著力開放、秉承共享，協(xié)調(diào)國際國內(nèi)、線上線下市場，進(jìn)一步深耕精耕市場，努力補(bǔ)齊短板，力保穩(wěn)步發(fā)展，營收、利潤合理增長。

市場開拓方面

2016年，公司將按照“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展，著力開放、秉承共享，協(xié)調(diào)國際國內(nèi)、線上線下市場，進(jìn)一步深耕精耕市場，努力補(bǔ)齊短板，力保穩(wěn)步發(fā)展，營收、利潤合理增長。

產(chǎn)品推廣計劃方面

2016年，公司將按照“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展，著力開放、秉承共享，協(xié)調(diào)國際國內(nèi)、線上線下市場，進(jìn)一步深耕精耕市場，努力補(bǔ)齊短板，力保穩(wěn)步發(fā)展，營收、利潤合理增長。

營業(yè)稅金方面

根據(jù)公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案，預(yù)計2016年度營業(yè)稅金及附加較上年同期增長27%左右。

營改增對公司的影響

2016年5月1日起，我國全面推開營改增試點(diǎn)，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍，基本消除了重復(fù)征稅，打通了增值稅抵扣鏈條，降低整體稅負(fù)。就公司而言，全面“營改增”后基建、保險、安保、會議、勞務(wù)派遣等支出均可享受進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，有利于降低公司稅負(fù)。

成本控制方面

具體措施：一是精細(xì)化管理試點(diǎn)工作取得階段性成果，強(qiáng)化“7S管理”，提升現(xiàn)場管理水平。二是加強(qiáng)財務(wù)管理。推進(jìn)財務(wù)信息化，嚴(yán)格預(yù)決算和內(nèi)控管理，提高資金運(yùn)行效率及資金收益率。

公司面臨哪些挑戰(zhàn)與風(fēng)險?

挑戰(zhàn)方面：一是茅臺酒市場拓展還需進(jìn)一步加強(qiáng);二是國內(nèi)中低端白酒市場競爭異常激烈，醬香系列酒市場競爭力不強(qiáng)，對公司業(yè)績的貢獻(xiàn)度有待提高。

風(fēng)險方面：一是宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大;二是赤水河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力增大;三是打假保知任重道遠(yuǎn)。

如何看待白酒行業(yè)走勢?

對于白酒行業(yè)的發(fā)展，樊寧屛在互動平臺上談到，2015年白酒行業(yè)雖出現(xiàn)了微弱復(fù)蘇跡象，但綜合預(yù)判，白酒行業(yè)今年仍將處于持續(xù)深度調(diào)整期，國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)過剩、市場競爭激烈、稅負(fù)過重等問題在較長一個時期內(nèi)仍將交織并存。

我國白酒產(chǎn)量約占世界烈性酒產(chǎn)量的38%左右，但國際市場份額不到1%，白酒國際化具有較大的發(fā)展空間。盡管我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，但經(jīng)濟(jì)基本面是好的，不會有大的波動。白酒作為中國人情感交流的載體沒有變，作為中華民族文化符號之一沒有變，作為中國人的日常消費(fèi)偏愛沒有變，消費(fèi)白酒的傳統(tǒng)風(fēng)俗習(xí)慣和文化習(xí)慣也沒有變。這些，都為我國白酒產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了土壤。