近日,口子窖、酒鬼酒等上市公司相繼發(fā)布2015半年度業(yè)績預(yù)告。記者注意到,口子窖歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計較上年同期增加40%~60%,酒鬼酒凈利潤較上年同期預(yù)增172%~190%。白云邊酒表示今年上半年營收超過25億元,同比增長17%。
應(yīng)該說,從數(shù)據(jù)上顯示酒企的經(jīng)營業(yè)績開始好轉(zhuǎn),消費市場在逐步回暖。不過,此次行業(yè)的深度調(diào)整帶來的是消費、營銷等全面的轉(zhuǎn)型。近期,CTR央視市場研究通過對白酒消費市場的分析,試圖為酒企、酒商展現(xiàn)當(dāng)前的市場現(xiàn)狀和消費趨勢新解。
消費者繼續(xù)向名優(yōu)品牌集中
根據(jù)CTR中國城市居民調(diào)查(CNRS-TGI)研究數(shù)據(jù)顯示:截止到2015年4月,在消費者規(guī)模TOP8的品牌中,茅臺、五糧液、汾酒和牛欄山二鍋頭的消費者增速遙遙領(lǐng)先于其它品牌。其中,茅臺和汾酒的消費者擴張速度最為顯著,相比2011年,5年翻了近1.3倍;其次是牛欄山二鍋頭,5年翻了1倍;五糧液的消費者增幅為0.8倍。
在名優(yōu)品牌的帶動下,過去5年中,白酒行業(yè)品牌的集中度持續(xù)上升,意味著消費者在購買白酒時,選擇越來越集中向少數(shù)的“頭部”品牌。
數(shù)據(jù)顯示:2011年至2012年間,提升速度最為顯著,前8品牌覆蓋到的白酒消費者從57.46%上升至63.61%,一年之中提升了6.15個百分點。2012年至2014年3年中,提升速度有所減緩,以每年約0.5個百分點的速度緩慢爬升。
而在過去一年中,品牌集中度的上升速度又有所加快,截止到2015年4月,白酒品牌TOP8能夠覆蓋到的消費者比例達到65.92%,相比2014年上升了1.41個百分點。
整體來看,隨著大眾消費趨向理性、消費需求不斷升級,消費者對名優(yōu)品牌更加青睞,傳統(tǒng)的物美價廉正在被“一分價錢一分貨”的價值論所替代。
齊魯證券分析指出,相比于以往,如今商務(wù)及個人消費在迅速增長。按照BCG的估計,到2020年,富裕家庭(家庭年收入超過24萬元)將由2013年的500萬戶增加到2100萬戶,增長4倍,富裕家庭的崛起對高品質(zhì)白酒提出了訴求,越來越多的人群愿意去消費品質(zhì)高且價格合理的白酒。
同時,從人口結(jié)構(gòu)的角度來看,白酒的主力消費群體人口占比穩(wěn)中有升,由2003年的56%上升到2013年的59%。無論是從消費人群還是消費需求來看,僅中高端酒就有著數(shù)量龐大的潛在消費群體。而大眾酒消費的崛起從一定程度上也為白酒消費注入了新的增長動力。
品質(zhì)時代,口碑比促銷更有效
據(jù)CTR央視市場研究分析,以五糧液、汾酒、牛欄山等為代表的成長速度突出的品牌來看,其在品質(zhì)與口碑方面擁有扎實的根基。茅臺與五糧液的消費者擴張,更多得益于根基深厚的高端形象,隨著價格策略的調(diào)整,消費者擴張仍有較大空間。汾酒屬于深耕中端和高端白酒市場的品牌。
2015年正值汾酒獲得1915年巴拿馬萬國博覽會甲等大獎?wù)?00周年。近兩年,汾酒圍繞巴拿馬萬國博覽會進行了卓有成效的主題營銷,并隨之推出老白汾酒系列、青花汾酒系列、品·汾酒系列等細分產(chǎn)品,在產(chǎn)品升級和品牌形象提升方面穩(wěn)步推進,消費者擴張潛力巨大。牛欄山二鍋頭屬于接地氣的大眾白酒品牌,憑借白牛二和小瓶牛二在大眾消費市場中穩(wěn)步發(fā)展。
白酒品質(zhì)與口碑對于消費的拉動力,消費者數(shù)據(jù)已經(jīng)有直觀的作證。當(dāng)問及白酒消費者在什么情況下會考慮增加購買白酒時,42.81%的消費者增購意愿是在“與友共飲的消費情境中”觸發(fā)的,有26.88%的消費者的增購意愿是通過“親友的消費體驗”而被激發(fā)的,通過“親口品嘗”后而激發(fā)增購意愿的比例為21.21%。這種現(xiàn)象在白酒的重度消費者(每月至少喝2次白酒)中表現(xiàn)更為顯著。
在CTR央視市場研究公關(guān)經(jīng)理鐘嘉琪看來,名優(yōu)白酒品牌集體崛起的現(xiàn)象給予我們啟發(fā):在新的消費時代,做大眾酒不等于做低價酒。隨著消費者經(jīng)濟條件的不斷提升、健康生活方式的不斷演進,大眾消費者對于品牌和品質(zhì)的需求是大勢所趨。越是市場知名度高、品牌美譽度領(lǐng)先,注重品質(zhì)和品位的品牌,越容易受到消費者的青睞。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為,隨著中國國民經(jīng)濟的繼續(xù)走強、消費者消費力的提升和消費觀念的轉(zhuǎn)變,酒品的升級成為必然趨勢。而且在新一輪的白酒銷售競爭中,產(chǎn)品升級能力越強、創(chuàng)新速度越快的品牌,市場份額的提升幅度也將越高。在白酒品牌剛剛經(jīng)歷的第一輪競爭中,部分名優(yōu)品牌在大眾消費市場中頑強成長。未來,擁有深厚文化根基的品牌將獲得更多紅利,那些專注于品質(zhì)并順勢營銷積累正面口碑的品牌將迎來大發(fā)展時期。
拉動消費升級將至關(guān)重要
受消費趨勢變化的影響,CTR央視市場研究認為,在行業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整期,酒企能夠增收,“拉動消費升級”將變得至關(guān)重要。消費者規(guī)模、消費頻率和消費價位是拉動白酒銷售額上升的三大因素。而在大眾消費市場上,擴大消費者規(guī)模是根基,提高消費頻率是關(guān)鍵。
從消費者規(guī)模看:CNRS-TGI最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,最近5年中,白酒消費者規(guī)模一直保持在相對穩(wěn)定的水平上。2011年和2012年的白酒消費者比例在23%上下,2013年出現(xiàn)小幅減少,波動幅度不到3個百分點,這一狀態(tài)在之后兩年有所回升,2014年和2015年白酒消費者規(guī)模又恢復(fù)到2011年的水平,甚至還有略微的高出。
從消費頻率看:白酒消費頻率近兩年相對穩(wěn)定,但是相比5年前已經(jīng)出現(xiàn)比較明顯的下降。CNRS-TGI最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截止到2015年4月,每月至少喝2次白酒的重度消費者比例為13.62%,與2014年同期基本持平,但是相比2011年卻下降了3個百分點。2011年,白酒重度消費者的比例為16.61%。
從消費價位看:大眾消費者對于產(chǎn)品的價位是敏感的,承受力是相對穩(wěn)定的。這點不像在商務(wù)消費場景中,面對不同等級的對象,對于價位的選擇跨度會比較大。這點也意味著想要在現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和消費習(xí)慣之下,通過提高消費價位來提升銷售業(yè)績是很難行得通的。
從上述三方面來看,當(dāng)前白酒品牌所經(jīng)歷的競爭是弱肉強食針對既有消費群體的爭奪、瓜分。因此,在消費者規(guī)模相對穩(wěn)定、消費頻率緩慢下降、消費價位難以提高的現(xiàn)有消費背景下,白酒品牌想要增收,只能通過拉動“新一輪消費升級”來拓寬發(fā)展之道。所謂的“消費升級”指的是:通過推出細分產(chǎn)品或者研發(fā)出新產(chǎn)品等途徑,推動現(xiàn)有消費者加快消費頻率、吸引更多潛在消費者轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實消費者,從而帶動銷售增長的發(fā)展策略。
記者注意到,越來越多的酒企選擇進行產(chǎn)品細分、渠道細分來打破當(dāng)前市場的疲軟、產(chǎn)品的同質(zhì)化。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,未來創(chuàng)新會貫穿酒業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈每一個環(huán)節(jié),無論是產(chǎn)品創(chuàng)新還是渠道創(chuàng)新,再到營銷模式創(chuàng)新,創(chuàng)新將成為常態(tài)。
通過產(chǎn)品細分可以對消費人群、消費需求進行定向切分,而在此基礎(chǔ)上進行的渠道細分,則讓酒企在傳統(tǒng)大流通之外打開新的消費空間。
在互聯(lián)網(wǎng)時代,信息碎片化、消費需求碎片化的趨勢越發(fā)明顯,傳統(tǒng)的營銷模式不再是吸引消費者的試金石。借力互聯(lián)網(wǎng)的傳播優(yōu)勢,通過線下線上活動的全面覆蓋,將消費者囊括在營銷網(wǎng)絡(luò)之中,針對消費需求和消費特點進行有針對性的產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣、品牌傳播,被認為是當(dāng)前市場競爭的新選擇。有分析人士也指出,未來隨著渠道的扁平化,酒企通過線上平臺直面消費者將成為常態(tài),這種模式也能讓酒企進一步控制產(chǎn)品的利潤空間,同時順應(yīng)消費升級的潮流不斷拉動消費的客單價。